Это первая претенциозная экстравагантная полнометражная мультипликационная работа известного ныне американского аниматора Била Плимптона, получившая приз Жюри на фестивале в Сенденсе.  Веселая и музыкальная история, насквозь пропитанная «черным» юмором.

Дэл — автор песен, который работает на неприятного Мистера Мега и влюблен в его очаровательную секретаршу Диди. Дэл стремится написать хитовую мелодию, и творческий поиск случайно приводит его в странный мир под названием Флуби Нуби. Здесь ему предстоит научиться писать мелодии, которые идут из сердца.

Картина предназначена только для взрослой зрительской аудитории.