Странного вида утенок вылупляется из необычного яйца на птичьем дворе. Непохожий на других утят. Все домашние птицы находят его уродливым. В нашем фильме это будет пластилиновый утенок, в то время, как другие домашние птицы: гуси, утки, индейки будут в перьях.

Перед сеансом — творческая встреча с ведущим мультипликатором студии Гарри Бардина «Как рождается мультфильм».