Российская премьера мультфильма прошла 16 декабря 2010 г.

Действие анимации разворачивается в Шотландии в конце 1950-х годов. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает совсем юную девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник...